理财规划师是为个人、家庭和中小企业提供全面理财规划的专业人士，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、税务规划、投资规划、退休和养老金规划、财产分配和继承规划等。理财规划师需要全面掌握各种金融工具和相关法律法规，为客户提供量身定制的、可行的理财方案，并不断修改，以满足客户长期、不断变化的理财需求。理财规划师的报考是在相关报考单位进行，个人是无法单独报考的。
理财规划师证书适考人群
1. 银行个人理财部门的经理、培训经理、业务经理和金融专家。
2. 证券公司投资顾问、客户经理。
3. 培训经理、销售部经理、保险公司高级业务员。
4、基金公司、投资中介公司销售经理、客服人员。
5. 其他提供财务建议的专业人士，如财务会计师。
6. 私募股权基金投资银行经理。
7. 各行各业的高级管理人员。
8. 对投资理财计划感兴趣的人士。
理财规划师的市场需求
在我国目前的人才市场中，中高级理财规划师极其稀缺，供不应求;同时，现有相当一部分理财人员没有接受过系统的理财认证培训，其知识和能力远不能满足理财工作发展的要求，其价值远没有得到充分体现，不能满足认证制度对理财人员的需求。
理财规划师证书考试流程
1、确认报名级别:通过以上报名条件我们可以确认我们可以报名的级别，如果您不确定，您可以咨询我们~
2、在授权机构参加相应级别的考前培训，完成至少120学时:如果我们想参加CHFP认证考试，我们需要完成至少120学时才能获得注册所需的理财规划师培训证书。此外，证书必须由认可机构颁发，认可机构提供的证书不适用。我们可以在中华职业技能培训协会上用培训机构的名称查一下是否有授权。
3、在培训机构协助下，提交报名材料进行考试报名:报名材料一般有蓝色电子身份证、身份证、毕业证、培训证、工作证等，具体以班主任通知为准。
4、根据考试时间，我按时参加考试:虽然考试期间是采取线上机考的形式，不需要去线下考场，但也是全国统一考试，考试机必须配备摄像头，并且考试时需要进行人脸验证。
5、考试两门科目均合格，可申请CHFP理财师执业能力认证，一般授权培训机构会统一申请，然后分批邮寄给学员。
理财规划师的薪资待遇
中国理财师行业至少缺口60万人，年薪预计在10万到100万之间。这是国内各大银行、证券公司、保险公司等金融机构的热门职业，也是中国最有前途的职业之一。
