投资理财规划师是一个专业的职业，主要负责帮助个人或企业规划他们的财务状况。他们的主要职责包括从客户那里收集个人或企业的财务信息，分析客户的财务状况，为客户制定财务计划，提供财务建议，并监督客户的财务进展。投资理财规划师需要持证从业，可以在各种金融部门找到高薪的工作机会。
投资理财规划师证书报考条件
1、初级
年满18周岁，在校大学生及以上。
2、中级(符合其一)
1、大专及以上学历，取得授权培训机构颁发的《理财师培训证书》。
2、年满24周岁，取得授权培训机构颁发的《理财师培训证书》。
3、高级(符合其一)
1、年满30周岁，取得授权培训机构颁发的《理财师培训证书》。
2、取得中级理财师证书，取得授权培训机构颁发的《理财师培训证书》。
3、大专以上学历，四年以上社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财师培训证书》。
4、具有本科学历，有两年社会工作经验，并取得授权培训机构颁发的《理财师培训证书》。
5、具有金融学、会计学、管理学、法学博士学位者可在授权培训单位注册，无需培训。
理财规划师有哪些分类?
目前国内主流的理财师证书有CHFP、CFP、AFP等，在金融领域比较被大众认可，具有较高的金融证书含金量。
其中，CFP是国际理财师，AFP属于CFP的“低分销版”。在早期，CFP/AFP是银行内部员工的强制性资格证书，但由于难度大、成本高、通过率低，获得这两个证书的从业人员数量开始减少，银行开始取消这一强制性要求。
现在金融行业(包括银行、保险、投资行业)的从业人员，想要获得理财“证书”，一般会考虑CHFP，因为这个证书也是国家认可的，不逊于CFP理财证书，而且根据目前金融行业的需求，CHFP证书的内容会更加全面。无论是银行还是其他金融机构的从业人员，都适合参加该考试，提高职场竞争力。
理财规划师的就业前景如何?
随着金融市场的不断发展和财富管理需求的不断增长，理财师的就业前景非常广阔。无论是传统的银行、保险、证券等行业，还是新兴的互联网金融、第三方金融机构等领域，都需要大量的理财规划师为客户提供服务。因此，成为一名优秀的理财师不仅可以在职业道路上取得巨大的进步，还可以为社会创造更多的价值。
