cfp注册理财规划师难考吗

2024年4月3日11:42:10 发表评论

cfp注册理财规划师考试还是有些难度的。CFP (International Financial Planner)是CFP资格体系的更高一级。CFP认证是美国乃至世界公认的理财行业权威级别认证。CFP资格被广泛授予财务规划领域的专业人士,包括财富经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、财务顾问等。

  AFP和CFP是什么关系?

AFP理财师认证是CFP国际理财师认证的第一阶段,通过AFP认证后,方可进行CFP考试认证。

与AFP相比,CFP具有更高的专业水准和更全球化的视野。CFP国际理财师在充分了解经济发展规律和行业动态的基础上,能够更有效地处理海外投资、跨境财税、全球税收等财富管理和传承中可配置的资产类别,满足更高资产规模客户多元化、全方位的投资理财需求,确保其财富保值。欣赏与家族传承。

  理财规划师的考试内容有什么?

理财师考试的内容,包括宏观经济学、微观经济学、会计、税务、银行、证券、基金、期货、保险、经济法、婚姻法、继承法等内容,远远超出了我们日常工作的范围。

理财师考试可以大大拓展我们的知识面,有效帮助我们提高综合能力,进而有效提高我们的工作能力,拓宽我们的保险销售思路。

考试本身可能不会让我们的能力有质的飞跃,但是我们可以通过证书打开自己的思路,然后在未来的工作中朝着一个方向不断学习和提高,让我们在一两年内成为一名专业的理财规划师或者专业的风险管理者。

  cfp注册理财规划师证书含金量

01 证书认可度高

CFP得到了全球金融专业人士的广泛认可,得到了全球27个地区或国家的认可,也得到了中国权威金融机构的大力推荐。

02  就业范围广

建设银行、中国银行、汇丰银行、招商银行、北京银行等数十家银行代表;招聘信息中提到互联网金融、信托、保险、证券、财富公司等数十家金融机构和企业财富管理核心业务岗位,以京东金融、中信信托、招商证券、诺亚财富为代表:持有CFP证书者优先。

03  享受多项人才福利政策

目前,在广州、南京、厦门、青岛等地区出台的金融人才政策中,明确提到CFP持有人符合相关条件即可享受落户、购房/租房、子女教育等多种人才福利待遇。

04  提高工作能力

获得CFP证书的过程比较严格,需要经过培训、考试和认证三个阶段。因此,CFP证书代表了持证人的专业水平和综合业务能力。CFP证书要求持证人具备理财原理/流程与技能、家庭理财、税务原理与优化、投资规划与资产管理、风险管理与保险规划等八类理财师必备的核心专业知识与技能,系统掌握财富管理领域从业人员的综合理财规划能力,能够更好地为客户服务。提供专业、全面的理财解决方案,证书是一个人工作能力的最好证明。获得CFP证书无疑可以提高一个人的工作能力。

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